mourga12
08-03-2018, 05:35 PM
لمحة عن أسواق العملات قبيل الافتتاح الأوروبي – الدولار يتراجع في ظل عودة المخاوف من حرب تجارية ؛ وسيعلن بنك كندا قرار الفائدة الخاص بهhttps://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2017/07/dollar_eur_yen1.jpg
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تكبّد الدولار الخسائر مقابل مجموعة من العملات، فانخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، حيث عادت المخاوف بشأن الحرب التجارية المحتملة بعد استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي ترامب، وهو كان مؤيد للتجارة الحرة.
الأسهم: تمكنت الأسواق الأمريكية من الإغلاق على ارتفاع يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3٪، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بشكل هامشي فقط. ومع ذلك، وبعد ساعات قليلة من إغلاق الأسواق الأمريكية، عاد خبر استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب غاري كوهن، ليبعث المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية ويرسل الأسهم الأمريكية إلى المنطقة السلبية. وكما هو متوقع، فإن النفور عن المخاطرة انتقل إلى آسيا، حيث كانت المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية. فانخفض مؤشري نيكي 225 و توبيكس اليابانيان بنسبة 0.8٪ و 0.7٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.0٪. يبدو أن أوروبا ستحذو حذو آسيا، فالعقود الآجلة التي تتبع جميع المؤشرات الرئيسية تومض حالياً بالأحمر.
السلع: انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام بنسبة 0.8٪ و 0.9٪ على التوالي، نتيجة نفور المستثمرين من المخاطرة وبعد أن ألقى تقرير المعهد الأمريكي للبترول بثقله على السائل الثمين. فقد أظهر التقرير ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، مما من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تكهنات بأن البيانات الرسمية لادارة معلومات الطاقة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم (15:30 بتوقيت غرينتش) من المرجح أن تظهر نتائج مماثلة. في المعادن الثمينة، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.1٪ يوم الأربعاء، فقد فشل المعدن الأصفر من الحفاظ على المكاسب التي حققها بعد أخبار استقالة غاري كوهن. وهو يتداول حالياً بالقرب من علامة 1332$، وفي حالة ارتفاع المخاوف التجارية، فإن الملاذ الآمن يمكن أن يوسع مكاسبه ويختبر منطقة المقاومة 1340$.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/perMar7.png
الأصول الأكثر نشاطاً: الدولار يتكبّد الخسائر بعد استقالة كوهن
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15٪، متداولاً بالقرب من 89.41، وهو أدنى مستوى له منذ 20 فبراير, سجله في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وقد تأثر الدولار الأمريكي باستقالة غاري كوهن؛ الذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب.
ويُذكر ان كوهن كان قد اتخذ مبادرات لتجنب فرض الرسوم الجمركية التى اعلنها ترامب فى الاسبوع الماضى, وان استقالته تقود الاسواق لاعادة تصوّر اندلاع حرب تجارية. ويُعزى الانخفاض التي شهدته أسواق الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء الى انخفاض الرغبة في المخاطرة.
ويرى البعض أن صانعي السياسات الذين يفضلون الحمائية داخل البيت الأبيض يؤيدون أيضاً ضعف الدولار، الذي من شأنه أن يعزز الصادرات الأمريكية ويعمل على تحسين حساب الواردات.
واستفاد الين الياباني من عدم اليقين، فقد تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4٪ وسجّل أدنى مستوى له اليوم عند 105.43 بالقرب من أدنى مستوى في 16 شهر سجّله الزوج عند 105.23. كما خسر الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضاً، والذي يميل أيضاً إلى تحقيق المكاسب في أحيان عدم اليقين.
وارتفع اليورو، ولكن ليس كثيراً، ليسجل أعلى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1.2434 في وقت مبكر اليوم. خلال هذا الأسبوع، ارتفع اليورو بنسبة 0.8٪، مسترجعاً جزء من الخسائر التي تكبدها بعد النتيجة غير الحاسمة للانتخابات الإيطالية، مع الاشارة الى أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي سيُختتم غداً. وبقي الباوند مستقرّ، دون مستوى 1.39 بقليل.
انخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.35٪، متداولاً حول 0.78. تراجع الزوج عن جزء من مكاسب يوم الثلاثاء حيث بلغ أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.7842؛ جاء ذلك على خلفية قصة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية التي عززت شهية المخاطرة. وتعتبر المخاوف حول التجارة محفزاً وراء تراجع الزوج اليوم. حيث أن استراليا تعدّ مصدرا رئيسيا للسلع الأساسية، ومن المحتمل أن تخسر كثيراً إذا ما وقعت حرب تجارية.بقي الدولار النيوزلندي مستقر بعض الشيئ، دون مستوى 0.73 بقليل.
تكبّد الدولار الكندي الخسائر مقابل نظيره الأمريكي, نتيجة التطورات الأخيرة التي ينظر إليها على أنها تزيد من خطر مغادرة الولايات المتحدة النافتا. وارتفع الدولار مقابل الكندي بنسبة 0.45٪ ليسجل 1.2931 قبل قرار الفائدة لبنك كندا الذي سيُعلن في وقت لاحق اليوم. كان الزوج قد بلغ 1.3000 يوم الثنين، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر. كما تكبّد البيزو المكسيكي الخسائر أيضاً مقابل الدولار الأمريكي؛ المكسيك واحدة من البلدان الثلاثة المشاركة في نافتا.
في الأسواق اليوم: قرار بنك كندا، وبعض البيانات الأمريكية
ومن المحتمل أن يكون الحدث الرئيسي في سوق الفوركس اليوم هو قرار بنك كنداعند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وسينصب الاهتمام أيضاً على تقرير التوظيف الوطني الأمريكي، فضلاً عن أي تحديثات محتملة على الجبهة التجارية، في ضوء استقالة غاري كوهن واحتمال عودة الحرب التجارية.
ومن المتوقع أن يبقى بنك كندا المركزي على سياسته دون تغيير اليوم, بعد أن رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع له في يناير. وسيدقق المستثمرون على البيان المرفق للبحث عن أدلة حول ما إذا كان الضعف الأخير في البيانات الاقتصادية وتزايد مخاطر التعريفات التجارية من الولايات المتحدة سيؤخران خطط رفع الفائدة المستقبلية. وإذا بدا بنك كندا أكثر حذراً في مواصلة رفع أسعار الفائدة نظراً لعدم اليقين التجاري، فإن الدولار الكندي قد يعزز خسائره الأخيرة.
وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، سيصدر من منطقة اليورو, التقدير النهائي للنمو الاقتصادي للربع الرابع من عام 2017 عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، على الرغم من أن هذا الرقم لا يكون عادة محركاً رئيسياً للسوق.
وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني لشهر فبراير عند الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص قد أضاف 195 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وفي حالة تأكيد ذلك، فإن مثل هذه الأرقام قد تعزز التكهنات بأن عدد الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة قد يلاقي أيضاً التوقعات باضافة 200000 وظيفة ويساعد بالتالي الدولار على استعادة بعض خسائره الأخيرة. ومن المقرر أيضاً أن يتم الإعلان عن الميزان التجاري الأمريكي لشهر يناير عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، إلى جانب التقدير النهائي لتكاليف العمالة للربع الرابع من عام 2017.
في أسواق الطاقة، سيبقي تجار النفط عيونهم على بيانات المخزون الخام الأسبوعية لادارة معلومات الطاقة الأمريكي عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن ترتفع المخزونات مرة أخرى، وإن كان بشكل أقل من الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أن تبقى أسواق الأسهم تتأثر باحتمال نشوب حرب تجارية. وعلى الرغم من ان وزير الخزانة الامريكى ستيفن منوشين قال امس ان الولايات المتحدة “لا تتطلع الى الدخول فى الحروب التجارية” فان استقالة غارى كوهن وموقف الرئيس ترامب الراسخ بشأن فرض الرسوم الجمركية يحافظان على هذا الخطر. فلا تزال الأسواق غير متأكدة من ما إذا كانت هذه الأقاويل مجرد تكتيكات غير تقليدية في المفاوضات التجارية المعقدة، أو ما إذا كان الرئيس سيصرّ على تطبيقها بالفعل، وربما للاستئناف لقاعدته الانتخابية قبل انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة. حتى يتوضح هذا الموضوع، قد يكون يشهد سوق الأسهم تقلبات حادة، وخاصة عند العناوين الرئيسية.
وبالنسبة للمتحدثين اليوم، سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك، وكذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وليام دادلي, خطابات عند الساعة 13:00 و 13:20 بتوقيت غرينتش على التوالي.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/OIL-APR18H4_Mar7.png
التحليل الفنّي: العقود الآجلة للنفط خام غرب تكساس الوسيط تبدو محايدة في المدى القصير
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لشهر ابريل قليلاً بعد تسجيلها لأعلى مستوباتها في أسبوع واحد عند 63.24 خلال تداولات يوم الثلاثاء. مؤشر القوة النسبية عند مستوى 50 المحايد، وهو يتحرك بشكل جانبي حالياً، مما يشير إلى غياب الزخم على المدى القصير.
إذا أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة زيادة أقل من المتوقع – أو بالطبع انخفاض – في مخزونات النفط الخام الأمريكي، يمكن أن تتحسن الأسعار. في هذه الحالة، قد تكمن المقاومة بالقرب من المتوسط المتحرك لخمسين يوم عند 62.38. فوق ذلك، فإن التركيز سيتحول إلى أعلى سعر بالأمس عند 63.24.
من ناحية أخرى، إذا ارتفعت مخزونات الخام بأكثر مما كان متوقعاً، فإن الأسعار قد تتراجع. في هذا السيناريو، يمكن أن يأتي الدعم الفوري بالقرب من المتوسط المتحرك لمئة يوم عند 61.67، دون ذلك سيتحول الانتباه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تمّ تسجيله عند 60.12 يوم الثاني من مارس.
أحدث التطورات في الأسواق العالمية:
العملات: تكبّد الدولار الخسائر مقابل مجموعة من العملات، فانخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، حيث عادت المخاوف بشأن الحرب التجارية المحتملة بعد استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي ترامب، وهو كان مؤيد للتجارة الحرة.
الأسهم: تمكنت الأسواق الأمريكية من الإغلاق على ارتفاع يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3٪، في حين ارتفع مؤشر داو جونز بشكل هامشي فقط. ومع ذلك، وبعد ساعات قليلة من إغلاق الأسواق الأمريكية، عاد خبر استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب غاري كوهن، ليبعث المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية ويرسل الأسهم الأمريكية إلى المنطقة السلبية. وكما هو متوقع، فإن النفور عن المخاطرة انتقل إلى آسيا، حيث كانت المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية. فانخفض مؤشري نيكي 225 و توبيكس اليابانيان بنسبة 0.8٪ و 0.7٪ على التوالي، في حين انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.0٪. يبدو أن أوروبا ستحذو حذو آسيا، فالعقود الآجلة التي تتبع جميع المؤشرات الرئيسية تومض حالياً بالأحمر.
السلع: انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام بنسبة 0.8٪ و 0.9٪ على التوالي، نتيجة نفور المستثمرين من المخاطرة وبعد أن ألقى تقرير المعهد الأمريكي للبترول بثقله على السائل الثمين. فقد أظهر التقرير ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، مما من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى تكهنات بأن البيانات الرسمية لادارة معلومات الطاقة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم (15:30 بتوقيت غرينتش) من المرجح أن تظهر نتائج مماثلة. في المعادن الثمينة، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.1٪ يوم الأربعاء، فقد فشل المعدن الأصفر من الحفاظ على المكاسب التي حققها بعد أخبار استقالة غاري كوهن. وهو يتداول حالياً بالقرب من علامة 1332$، وفي حالة ارتفاع المخاوف التجارية، فإن الملاذ الآمن يمكن أن يوسع مكاسبه ويختبر منطقة المقاومة 1340$.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/perMar7.png
الأصول الأكثر نشاطاً: الدولار يتكبّد الخسائر بعد استقالة كوهن
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15٪، متداولاً بالقرب من 89.41، وهو أدنى مستوى له منذ 20 فبراير, سجله في وقت مبكر من يوم الأربعاء. وقد تأثر الدولار الأمريكي باستقالة غاري كوهن؛ الذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب.
ويُذكر ان كوهن كان قد اتخذ مبادرات لتجنب فرض الرسوم الجمركية التى اعلنها ترامب فى الاسبوع الماضى, وان استقالته تقود الاسواق لاعادة تصوّر اندلاع حرب تجارية. ويُعزى الانخفاض التي شهدته أسواق الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء الى انخفاض الرغبة في المخاطرة.
ويرى البعض أن صانعي السياسات الذين يفضلون الحمائية داخل البيت الأبيض يؤيدون أيضاً ضعف الدولار، الذي من شأنه أن يعزز الصادرات الأمريكية ويعمل على تحسين حساب الواردات.
واستفاد الين الياباني من عدم اليقين، فقد تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4٪ وسجّل أدنى مستوى له اليوم عند 105.43 بالقرب من أدنى مستوى في 16 شهر سجّله الزوج عند 105.23. كما خسر الدولار مقابل الفرنك السويسري أيضاً، والذي يميل أيضاً إلى تحقيق المكاسب في أحيان عدم اليقين.
وارتفع اليورو، ولكن ليس كثيراً، ليسجل أعلى مستوياته منذ 19 فبراير عند 1.2434 في وقت مبكر اليوم. خلال هذا الأسبوع، ارتفع اليورو بنسبة 0.8٪، مسترجعاً جزء من الخسائر التي تكبدها بعد النتيجة غير الحاسمة للانتخابات الإيطالية، مع الاشارة الى أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي سيُختتم غداً. وبقي الباوند مستقرّ، دون مستوى 1.39 بقليل.
انخفض الدولار الاسترالي بنسبة 0.35٪، متداولاً حول 0.78. تراجع الزوج عن جزء من مكاسب يوم الثلاثاء حيث بلغ أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.7842؛ جاء ذلك على خلفية قصة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية التي عززت شهية المخاطرة. وتعتبر المخاوف حول التجارة محفزاً وراء تراجع الزوج اليوم. حيث أن استراليا تعدّ مصدرا رئيسيا للسلع الأساسية، ومن المحتمل أن تخسر كثيراً إذا ما وقعت حرب تجارية.بقي الدولار النيوزلندي مستقر بعض الشيئ، دون مستوى 0.73 بقليل.
تكبّد الدولار الكندي الخسائر مقابل نظيره الأمريكي, نتيجة التطورات الأخيرة التي ينظر إليها على أنها تزيد من خطر مغادرة الولايات المتحدة النافتا. وارتفع الدولار مقابل الكندي بنسبة 0.45٪ ليسجل 1.2931 قبل قرار الفائدة لبنك كندا الذي سيُعلن في وقت لاحق اليوم. كان الزوج قد بلغ 1.3000 يوم الثنين، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر. كما تكبّد البيزو المكسيكي الخسائر أيضاً مقابل الدولار الأمريكي؛ المكسيك واحدة من البلدان الثلاثة المشاركة في نافتا.
في الأسواق اليوم: قرار بنك كندا، وبعض البيانات الأمريكية
ومن المحتمل أن يكون الحدث الرئيسي في سوق الفوركس اليوم هو قرار بنك كنداعند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وسينصب الاهتمام أيضاً على تقرير التوظيف الوطني الأمريكي، فضلاً عن أي تحديثات محتملة على الجبهة التجارية، في ضوء استقالة غاري كوهن واحتمال عودة الحرب التجارية.
ومن المتوقع أن يبقى بنك كندا المركزي على سياسته دون تغيير اليوم, بعد أن رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع له في يناير. وسيدقق المستثمرون على البيان المرفق للبحث عن أدلة حول ما إذا كان الضعف الأخير في البيانات الاقتصادية وتزايد مخاطر التعريفات التجارية من الولايات المتحدة سيؤخران خطط رفع الفائدة المستقبلية. وإذا بدا بنك كندا أكثر حذراً في مواصلة رفع أسعار الفائدة نظراً لعدم اليقين التجاري، فإن الدولار الكندي قد يعزز خسائره الأخيرة.
وبالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، سيصدر من منطقة اليورو, التقدير النهائي للنمو الاقتصادي للربع الرابع من عام 2017 عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، على الرغم من أن هذا الرقم لا يكون عادة محركاً رئيسياً للسوق.
وفي الولايات المتحدة، من المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني لشهر فبراير عند الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص قد أضاف 195 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وفي حالة تأكيد ذلك، فإن مثل هذه الأرقام قد تعزز التكهنات بأن عدد الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر يوم الجمعة قد يلاقي أيضاً التوقعات باضافة 200000 وظيفة ويساعد بالتالي الدولار على استعادة بعض خسائره الأخيرة. ومن المقرر أيضاً أن يتم الإعلان عن الميزان التجاري الأمريكي لشهر يناير عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، إلى جانب التقدير النهائي لتكاليف العمالة للربع الرابع من عام 2017.
في أسواق الطاقة، سيبقي تجار النفط عيونهم على بيانات المخزون الخام الأسبوعية لادارة معلومات الطاقة الأمريكي عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن ترتفع المخزونات مرة أخرى، وإن كان بشكل أقل من الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أن تبقى أسواق الأسهم تتأثر باحتمال نشوب حرب تجارية. وعلى الرغم من ان وزير الخزانة الامريكى ستيفن منوشين قال امس ان الولايات المتحدة “لا تتطلع الى الدخول فى الحروب التجارية” فان استقالة غارى كوهن وموقف الرئيس ترامب الراسخ بشأن فرض الرسوم الجمركية يحافظان على هذا الخطر. فلا تزال الأسواق غير متأكدة من ما إذا كانت هذه الأقاويل مجرد تكتيكات غير تقليدية في المفاوضات التجارية المعقدة، أو ما إذا كان الرئيس سيصرّ على تطبيقها بالفعل، وربما للاستئناف لقاعدته الانتخابية قبل انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة. حتى يتوضح هذا الموضوع، قد يكون يشهد سوق الأسهم تقلبات حادة، وخاصة عند العناوين الرئيسية.
وبالنسبة للمتحدثين اليوم، سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك، وكذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وليام دادلي, خطابات عند الساعة 13:00 و 13:20 بتوقيت غرينتش على التوالي.
https://www.xmarabia.net/wp-content/uploads/2018/03/OIL-APR18H4_Mar7.png
التحليل الفنّي: العقود الآجلة للنفط خام غرب تكساس الوسيط تبدو محايدة في المدى القصير
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام لشهر ابريل قليلاً بعد تسجيلها لأعلى مستوباتها في أسبوع واحد عند 63.24 خلال تداولات يوم الثلاثاء. مؤشر القوة النسبية عند مستوى 50 المحايد، وهو يتحرك بشكل جانبي حالياً، مما يشير إلى غياب الزخم على المدى القصير.
إذا أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة زيادة أقل من المتوقع – أو بالطبع انخفاض – في مخزونات النفط الخام الأمريكي، يمكن أن تتحسن الأسعار. في هذه الحالة، قد تكمن المقاومة بالقرب من المتوسط المتحرك لخمسين يوم عند 62.38. فوق ذلك، فإن التركيز سيتحول إلى أعلى سعر بالأمس عند 63.24.
من ناحية أخرى، إذا ارتفعت مخزونات الخام بأكثر مما كان متوقعاً، فإن الأسعار قد تتراجع. في هذا السيناريو، يمكن أن يأتي الدعم الفوري بالقرب من المتوسط المتحرك لمئة يوم عند 61.67، دون ذلك سيتحول الانتباه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تمّ تسجيله عند 60.12 يوم الثاني من مارس.